过去18个月,印度互联网巨变
2018-12-03 14:03:39
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来源:笔记侠 

来自:笔记侠CEO兼创始人柯洲于2018年11月17日-23日在高山大学(GASA)印度站游学的学习笔记和感悟,特别感谢小米印度产品负责人齐云飞《探秘印度互联网:神奇的南亚历史和神奇的 2016 年》对本文的贡献。

笔记君说:
现在的印度,像极了10年前的中国。印度GDP以8.0%的速度发展,产生了大量的机会。
在11月27日,也就是5天前,笔记侠发了《下一站,印度》,介绍了印度互联网市场。为了让大家对印度市场、经济和人文有更进一步的了解,特选取此次高山大学印度站游学的精华内容。

上周(11月17日-23日),我去了一趟印度。GASA(高山)大学安排我们2017级和2018级学员去了北部的德里和南部的班加罗尔。

北部印度相对保守和落后,南部印度相对自由和平等,印度是一个落后和开放的矛盾综合体。

中国人经常好奇,觉得印度人的幸福指数很高,就此问题,我咨询了尼赫鲁大学狄伯杰教授,他说,这可能是和印度教、佛教的宗教意识有关系,民众有因果思维,觉得这辈子如果做好事,下一辈就会好一些。

尼赫鲁大学狄伯杰教授,中印关系专家、翻译家

我接着问,今日的印度发展如此迅猛,作为两个都在快速发展的国家,难道印度人不会像中国人这般焦虑吗?

在中国,我们说下海,大家就都下海;说区块链好,就一窝蜂扑上去。

他说,印度人也希望生活好转,但不急躁,不像中国人一样,像热锅上的蚂蚁。这是中国特色,印度没有这个特色。

有的人,把这理解为印度人的“懒惰”。正如很多人认为印度“脏乱差”, 一如2011年,狄伯杰教授写了一篇文章《从中国看印度的凄凉景色》:特脏、特乱、没秩序。

但通过这次的7日对话和沟通了解,发现我们之前对印度有很多的误解,在看到方方面面之后,我们有必要重新认识印度。

今日的印度市场蓬勃发展,类似于10年前的中国。

印度,将成为未来十年全球第三大国家,全球70%的移动互联网用户增长将来自这里,这里还有更多的利好情况,如果不来印度,这些是不会知道的。

这个邻居,犹如东方雄狮,正在醒来。

中国在过去的40年里,我们获得的成绩是空前的。2017年的GDP(国内生产总值),中国12万亿美元,印度2万亿美元,看起来,中印之间目前的差距非常大,因为这个差距,好像我们可以翘起尾巴。

我们现在存在“小看印度”的问题。

但如果你深入了解这个将来10年的第三大经济国,你会看到印度将影响南亚和全球经济。

如果再对比10年前的中国和现在的中国,相信每一个中国人都可以深刻感受和认知到,这其中所有的机会。

今天,以在高山大学印度站游学的所见所闻和感受,带你重新认识印度。

一、中印两国之间的相似性和差异化

正如小米印度产品负责人齐云飞所说的:

在全球市场上,印度是和中国可能最相似的一个大市场:都是文明古国,历史悠久、人口众多、曾受西方人殖民、现当代都不够发达、相对没有那么富有,对西方的文化和生活都有一定的向往。

这些大背景之下,两国市场的很多心理体现可能是类似的,比如年轻人多,竞争就业压力大,小朋友的教育都受到极度重视,课业负担重等等。

到 2017 年,印度人口中位数27.9 岁,中国 37.4 岁

同样是 13 亿多的人口,到 2018 年的秋天,中国的网民已经超过了 8 亿。截止 2018 年 6 月,印度最新数据是联网用户 5 亿,其中高速网络用户(3G、4G和宽带连接)4.47 亿户。这 4.47 亿用户,仅有 2100 万户连接有线网络的,其他都是 3G/4G 的手机用户。

印度同时也是世界上移动互联网流量占总流量比最高的国家之一。

这是一个有庞大互联网用户人群的国度,而绝大多数的用户都没有经历过桌面互联网,直接从手机开始了互联网的使用。这就是“直接一步跨进了移动互联网时代”。

相比于中国用户,印度用户在桌面互联网的经历缺失可能会导致部分用户心理和使用习惯的重大不同。

二、印度创业生态系统:

成为全球第三大

印度最大创投新媒体Yourstory创始人ShradhaSharma给我们分享了印度创业生态系统的相关数据:

印度最大创投新媒体Yourstory创始人ShradhaSharma

40000家创业企业、70%位于班加罗尔、40%是B2B企业、60%是B2C企业、700多家深度技术创业企业、募集资金约为400亿美金……

今天的印度,为什么有这样的生态系统呢?

Sharma跟我们说,过去10年,印度在做基础工作,现在腾飞,市场对投资者越来越友好。

如果回顾整个印度的经济发展,我们可以看到这样一条线索:

印度1947年获得国家独立,1947年-1991年是封闭经济,社会政策非常封闭,发展非常缓慢。

1991年,当时的印度总理决定改革开放,把国门向外国投资打开,贸易开始慢慢发展,有了进出口。

因此,1991年是一个分水岭,之后有了很大的变化,释放了很多机遇,IT服务业开始蓬勃发展,班加罗尔也发展成为一个IT中心,印度成为IT超级大国,做了很多外包工作和科技创业者。

很多大企业纷纷来到印度,有很多的工程师毕业以后也去了美国、新加坡。

从1991年开始,这些工程师就发展成为印度经济发展的支柱力量,政府的各种支持政策,确保对IT行业的各种投资。

2016年发生了两件大事,直接影响了印度互联网市场。一件是JIO进入市场,一件是政府举全国之力,使13亿印度人都拥有数字身份数据,这是全球最大的数据库,也是全球第一次有这样的事情发生。

关于后者,小米印度产品负责人齐云飞在《探秘印度互联网》一文中详细说到,2016 年 11 月 8 日夜里 8 点多,印度领导人莫迪总理突然发布电视讲话,宣布几个小时之后,从 11 月 9 日零点开始,500 和 1000 两种面值的印度卢比将不再流通,就地停用。

手里的钞票只有一个去处:存到银行,然后换新钞出来。这两种面值的纸币,当时占了全国流通货币 89% 的份额。

这就是印度有名的“废钞”事件。

废钞之后,市面上没有现金可用怎么办?莫迪也有对策:推广线上支付。 印度本来就有网银和数十家电子钱包,其中包括阿里投资的“印度支付宝”Paytm。废钞事件后他们都得到了长足的增长。

在废钞当天,莫迪同时隆重推荐了 UPI(Unified Payments Interface - 统一支付接口)。它等于政府做了一个通用的“微信支付”、“支付宝”,UPI 简单易懂的操作也让电子支付和转账变得异常容易。

电子支付的发展,极大促进了当地电商行业的发展。从整个市场来看,印度智能手机在线上销售的比例比中国还高。印度比例是 30% 以上,而中国只有 20% 出头。

电商的发展红利,很大一部分都落在了智能手机上,这也是各个中国厂商在印度高歌猛进的条件之一。

除了支付变革,另外一件发生在2016年不得不提的大事,就是通讯变革。

关于这次变革,齐云飞也做了详细描述:

“印度有20多个运营商,是一个自由竞争的市场,80% 的用户都被前四大运营商所覆盖。

“然后,JIO出现了。在 2016 年的9 月到 2017 年 3 月,JIO的服务是免费的:开卡免费、上网免费、打电话发短信,通通不要钱。如果使用 JIO旗下的各种 App,比如视频,也是完全免费。

“2017 年 3 月,JIO开始收费,每个月相当于 30 人民币,每天 1 个 G 流量,超过后限速不断流,打电话完全免费。

“2015 年底,印度的月均流量消耗只有 100MB 出头,而中国是印度的三四倍。很多分析机构都说,如果印度要赶上中国当时的水平,需要到 2020 年。可到2016 年9月JIO发布之后,奇迹出现,印度人均移动流量消耗出现了猛涨。

“到2018年第二季度,印度人均流量消耗已经到了 3 个多 G,与中国的差距从几年缩小到了一个季度。

“这个速度,超过了世界上任何一个互联网公司获取用户的速度。JIO几乎凭一己之力,让印度移动互联网环境发生了重大变化,用户量和用户使用量都大幅快速上升,为印度移动互联网的起飞贡献了最重要的一个动力。

“2016 年 9 月,随着 JIO 4G 服务的推出,JIO还先后推出了十几款App,包括支付、IM、信息流、杂志、视频、安全、电商、音乐等等,几乎覆盖了互联网所有的主要应用场景,当然也是可能赚钱的主要场景。

“如果你使用 JIO卡,都是免流量使用的。2017 年 9 月, JIO还推出了自己的 Jio Phone。这是一台支持 4G 的功能机,费用极其便宜,如果3年之后还手机,钱还给用户,当押金处理了。打电话全免费,上网流量也是无限量。

“它内置了 JIO的近乎全套互联网服务,这意味着视频、音乐各种需求都能满足,它还有自己的应用商店和游戏中心,并且支持语音助手。”

在过去的18个月,印度最聪明的人之一、首富阿巴尼做的通讯运营商JIO因为提供了这一些列服务,特别是最便宜的数据流量包,迅速改变了印度的移动互联网格局。

现在,印度互联网的增长速度和10年前的中国互联网增长速度是相似的。

语音通话费出现大量下降,使用户剧增;随着数据费率下降,人们对于数据和流量包的使用也在急剧上增。

而它在今年推出的功能手机,迅速成为印度市场第一,超越了小米、三星等智能手机的市场占有率。

JIO从纯通讯产品进入服务,希望成为印度的微信和数字支付公司,可以说,阿巴尼是从传统家族企业做了一个巨大的变化,进入了新市场。

所以,齐云飞总结说,2016年发生的支付变革和通讯变革这两件大事影响了印度移动互联网历史进程,在印度互联网历史上极为关键。

“2016 年的印度移动互联网,恰好似 2010-2012 年的中国移动互联网。而那时的中国,诞生了小米、嘀嘀、美团、今日头条、微信……而印度的未来巨头们可能也已经开始生根发芽。”

全球开始对印度创业者进行关注,很多初创公司如雨后春笋般发展。

长城会创始人、高山大学创办人文厨与Sharma

班加罗尔也被评为全球20大最创新的城市之一,排名第九。

风险资本投资和天使资本、成熟的创业企业、加速器和孵化器、跨国企业的创新计划,应有尽有。印度成为全球第三大创业生态系统。

总体来看,有哪些因素驱动了这个创业生态系统的建立?

印度的活跃互联网用户为5亿人(2018年1月);

印度的活跃移动互联网用户为4.3亿(2018年1月);

2018年的电子商务收入为250亿美元;

印度成为全球社交媒体巨头的第二大市场。

现在印度有22家独角兽企业,还会有更多的独角兽企业进入市场。

Paytm已经成为阿里巴巴旗下的企业,已经有2亿用户;Freecharge是一个移动支付平台,并以4.5亿美元进行变现;Turakhia 以十亿美金变现……印度还有很多此类故事。

当然,印度面临的挑战和中国面临的情况非常相似。

虽然印度总理已经要求很多企业进入电子高速公路,但是印度的基础设施是有问题的。

要说现在哪类行业赢得了这个市场,目前也就是电子商务、数字支付、食物技术等四个领域已经掌控了市场。

英语虽然是印度的母语,但是有7亿人是不讲英文的,都有各自的方言,现在很多印度初创企业都在追求以当地语言(方言)为载体的应用,这里充满大量的机会和挑战。

三、印度互联网市场的机会在哪里?

根据光速印度合伙人Sunil Rao的介绍,印度现在对于全球的投资者非常有吸引力。

光速印度合伙人Sunil Rao

去年的印度有4.3亿互联网用户。在电子商务方面,市场总量已经有420亿美金;在旅游酒店业、金融服务、电子媒体等市场都在不断增加,这四个产业加起来,到2020年都是千亿美元市场。

JIO增加了2亿用户数据、有12亿印度人数字身份识别、103%的GDP预期额外增速,这一系列因素,是促使印度互联网快速增长的催化剂。

没有这三大催化剂,印度的互联网故事就没有那么精彩。虽然现在不是每个人都有智能手机,但最后每个人都会有一台智能手机。

1.在印度,以下行业都值得被投资

① 医疗保健:政府希望建立一个全新的基础设施,很多医疗公司来到印度;

② 硬件:虽然在硬件上不是很有优势,但我们正在增长;

③运输旅行:随着城镇化加速,运输业变得非常重要;

④ 本地、商务、品牌:本地商业品牌进入市场,如果是之前谈到互联网,都是谷歌、脸书、Whatapp。

⑤人才、教育、技能:他们乐于把钱投入到教育,同时去网络寻找很多学习资源;

⑥ 媒体、娱乐:把目光放在二线和三线市场上,很多人愿意把费用花在视频上。

2.如何投资,可以在印度取得成功呢?

① 创投企业通过合适的方式建立自己的特点和优势:包括注重实际效果,快速完成交易,以及对创业者保持友好态度;

② 从成功的中国案例中学习创始者的深入理念和经验,更胜于从美国去了解和学习;

③ 了解印度的文化,对于开展业务非常重要;

④ 大多数创始者都有技术背景,可能需要在业务、货币化方面获取很多帮助;

⑤ 充分了解相关行业,并有独到的见解,但是不要在印度完全复制中国的模式。

四、在印度互联网市场的中国淘金者

伴随着印度互联网的发展,已经有不少中国产业来印度投资,比如中国电信、华为和中兴,它们逐步把西方电信行业都逐出印度市场。

除此之外,不得不提起小米。2014年,小米落地印度,当时只有一个会议室和3个员工。短短4年之内,现在有超过500名员工。

那时候,在印度,没有线上购买手机的概念。当时几乎没有人相信可以线上卖手机,但是小米这样做了,且做到了。

当时在印度的电商平台,类似中国的天猫,第一次销售小米3,有250万人来抢小米手机,但是只有1万台的量,所以服务器很快就崩溃了,但也因此有了1万个米粉。

进入第四年,小米成为印度第一的手机品牌,线上每卖出2部手机,有一台是小米手机。

今年,小米从年初卖电视到现在,已经成为最大的智能电视品牌。小米手环份额46%,也遥遥领先。在印度的新年,当月小米卖出了850万个不同的产品。印度塔塔公司也成为了小米的投资人。

虽然印度电商行业发展不错,小米网仅次于亚马逊、Flipkart(相当于中国阿里),但是大量的市场份额仍然都在线下,因此从去年开始,小米在印度线下做了小米之家,最新开的一家小米之家,上下两层各600平方米。

这个店不仅卖在印度发售的产品,也会让印度米粉提前体验在中国有销售的产品,从米粉那里获得更多意见,以便能够更好地卖出去。印度目前已经开了55家小米之家。

除了小米之家,小米现在还开设了小米小店,放在经济欠发达地区的乡镇等,这成为了印度小米现在的一个重点。

人们可以到网上申请小米小店的合伙人,未来一年预计产生5000多个岗位。

印度小米想触及到更多的消费者,希望让更多人知道,所以希望同一天在14个省、超过400个小镇同时开设500+以上的小米小店,创建新的吉尼斯世界纪录。

印度小米正在抢占更多的市场份额。

五、印度互联网之外的另一增长点:

印度仿制药

说完科技,扮演印度经济两大出众增长点的另一者是制药。

印度是名副其实的仿制药大国,截止目前,印度生产了全球20%的仿制药,并使制药业成为印度经济的支柱之一。

看过影片《我不是“药神”》的人都记得,里面提到,一个抗癌靶向药,在正规渠道买一盒需要2万多,而印度相同效力的仿制药只要200多一盒。

印度仿制药的价格相比于专利药,便宜不下10倍。

印度注射剂药品生产制造企业GlandPharma CEO

为什么可以做到呢?

印度注射剂药品生产制造企业GlandPharma的 CEO给我们介绍说, 印度制药行业是被迫发展的,因为印度独立后,经济疲弱,当地民众都比较贫穷,因此必须要让医药成本更加优化。

印度有一个价格管制令,要求不能对药品价格设定太高,从而控制了利润率。

政策保护、定价策略以及当地廉价的劳动力等宏观环境促进了它的发展。因为可以以很低的价格进行生产和销售,印度成为了仿制药的生产中心和全球最大的供应商,出口稳定增长,出口到200多个国家。

在全球,印度仿制药拥有非常高的声誉和口碑,甚至被称为“第三世界药房”。

六、从10年前的中国

看10年后的印度经济

印度GDP快速增长,将从去年的7.2%增加到今年的8%,从而成为全球增速最快的市场,人均GDP收入是2134美元,到2020年将会达到3500美元。

光速印度合伙人告诉我们,印度消费者的能力正在迅速腾飞,很快就能达到中国2007、2008年的样子(从GDP数据来看,印度落后中国10年以上)。

当他们提高收入的时候,就会有更多的支出。同时,通货膨胀和利率也都在下降。

高山大学班长和我们说,全世界最重要的经济增长区域是亚洲,亚洲最重要的是南亚和东南亚,这是全球未来增长的发动机。

在亚洲,除了中国,印度将近13亿人口,接着是印尼,3亿多人口,其次是越南、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡。

制造业和服务外包业的成长,一定会是印度经济的特征。别看现在新德里雾霾严重、交通堵塞,但这会倒逼这里的经济基础设施进一步改善。

就像中国制造业在2003、2004年快速发展,当时一下子看到了基础设施的稀缺,所以发电、公路、铁路、机场、高铁、水泥等需求剧增。

到了2008年,中国内需超过了外需,成了最重要的驱动力,于是,当时所有的资源只有往中国消费市场去做,才有价值。

可以看到,南亚和东南亚是未来中国产业的落脚点。

第一,在未来15年,印度等都有廉价的劳动力,都会带动制造业的成长,快速催生制造业的成长。

由于这些劳动力又很年轻,因此手机会得到大力发展,很多中国的互联网模式会往这里复制;

第二,这里有很多奋发的创业者,眼睛闪着火光,都想要改变自己的人生,不想再像父母和兄长一样过着平凡的人生;

第三,虽然今天的基础设施很弱,但在移动互联网时代,它们的跳跃式发展完全有可能;

第四,这里的年轻人没有家庭负担(家庭多子多女,低赡养),家庭的基础消费品增长会非常快。

七、经济之外的印度:

人文印度和甘地

去印度,谈论印度,都不应该绕开印度国父:圣雄甘地。在印度各地都可以看到甘地的名字和以他命名的主干道。

这位国父,在70年前就说过,我们不反对科学和技术,但不应该过度利用科学和技术,要提倡平等的科学技术。

在印度,甘地为什么有这样的地位?

印度,原本是上百的领地凑起来的,民族多样化,有不同的语言和风俗习惯。

对于长达2000年不曾统一的印度来说,甘地的伟大之一,在印度的独立运动中,帮助印度逐步建立了国家认同感,形成共识。

当然,印度教作为印度的主流宗教,在思想意识和文字流传上起到一个重要的作用。

那么,甘地的思想到底是什么呢?大家为什么对甘地感兴趣?

甘地提倡和平、非暴力。他一生都在坚持对真理的追寻,信仰爱、真理和非暴力。

在每一个运动之前,他都会告诉政府他接下来要做什么,他信仰透明,直到去世。

甘地当时引领的印度战争有两个特征:第一个是非暴力,第二个是长征运动,也就是全民运动,吸引各个阶层的人,包括女性。直到1947和1948年,他促成了印度的自由和独立。

那么,什么是非暴力呢?

甘地说,暴力只会衍生更多的暴力,以暴制暴是没有用的。

要加强交流和对话,如果意见不合,可以分享各自的观点,通过协商的方式,最后获得一个和平的解决方案。包容是非常重要的,讨论和说服对方,是解决冲突的最好办法,而不是暴力。

同时,永远要做出妥协,不能说自己永远是对的,或者对方都是对的,而是我们各自都有对的,然后做出一些折衷。要通过更多的对话来赢得对方,要有更多的谈判,以避免冲突。

之后,全球各地人都意识到甘地非暴力运动的好处,他引发了美国马丁路德金的运动,马丁路德金说他也做了很多跟甘地相似的事情,从甘地这里学到了非暴力的技巧,通过非暴力不合作的方式来反坑。

南非曼德拉说,甘地的灵感不仅仅在印度生根发芽,也在其他地方生根发芽,激起他们对于民主的非暴力不合作的运动的。

除了非暴力运动,甘地还关注一个很重要的议题:抗击贫困。

减轻贫困对于一个贫穷世界是非常重要的。当任何一个政策出来的时候,甘地都会问,这对于贫民有什么好处,如果没有,就不是好政策。

年轻时的甘地

他当时也注重气候、生态和环境,他说我们人类消耗太多了,我们要服务每个人的需求,但不是服务每个人的贪婪。

发展是建立在资源之上的,所有的增长一定是有限的,如果我们能够和别人分享资源,这样的成长肯定是双赢有序的。

在种姓制度(又称贱籍制度)长达2年前的印度,甘地希望所有的风都会吹进我们的房间。

甘地说到:我不相信现代意义上的种姓制度,这是进步的累赘和障碍。贱民是一种完全人为的产品,它与人的道德与智力发展无关。

在印度,很多贫穷的家庭,对男孩的重视都超过女孩,女孩在社会中会遇到很多困难,没有受到足够的尊重。

甘地后来自己建了学校,在这里,男女都有公共的教育权。他希望所有的孩子们德智体美全面发展,大脑、身体、精神、性格都得到充分发展,特别是性格塑造,是教育的核心。

甘地圣墓

八、结束语

印度历史、经济、文化、医疗、教育、宗教、饮食,实在不是一篇文章所能涵盖的。

这次高山大学的游学所接触的方方面面,也一言难尽。所有的机会,都要你来亲自感受。

今日的中国,如清华大学教授、《知识分子》主编鲁白教授所言:中国和欧美国家发展的差异化,在于我们尽管水平没人高,但是比别人拼。

今日的印度,也是如此。奋发的印度,腾飞的印度,让我们重新认识印度。下一站,印度。我们与你同行。

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