美国出招华为,有多么不简单?
2018-04-28 15:03:33
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来源:智谷趋势(ID:zgtrend)

在上一篇的文章中,我们提到中兴之后,美国最可能对两个中国公司采取行动,其中之一就是华为。

现在,美国政府果然对华为正式出手了。

我们当时也预计,在最终结果上,中兴的一幕大概率不会重演。

昨天的《华尔街日报》的报道说,美国司法部就华为是否违反对伊朗制裁的事项展开刑事调查。

“刑事调查”比一周前美国商务部、财政部发起的行政调查要严重得多。

如果说商务部、财政部调查处于信息收集阶段,司法部则已经认定华为违法严重性远超“中兴”。因此,如果最终确认,那么美国政府针对华为的不仅是行政处罚、商业制裁,还可能涉及到具体人的指控。

氛围被渲染得有点紧张,不过姑且把心放到肚子里。

要知道,2012年美国对中兴发起调查的时候,也是商务部和联邦调查局一起出的手,联邦调查局隶属司法部,不过再后来就只见商务部了。

现在,我们就来做一个更具体的说明。

01

华为会怕美国制裁吗?

坦率地说:当然怕。

全世界的电信设备制造商,没几个不怕美国制裁的。

下面两张图是展示了中兴、华为的主要芯片供应商。由图可知,在对美国芯片的依赖度上,华为比中兴要好一些。

但是,这恐怕也就是五十步和一百步的差别了。

世界上接近60%的芯片由美国生产,尤其是电信设备中的一些关键、高端零部件,剩下还有一些和美国有关,也就是说,美国法律也能管到它们。

哪怕你的产品所需零部件90%都能自主解决,但只要有一个关键零件不能,那就意味着整个产品、整条产业链受制于人。

在上图中,除了排第一位的海思,华为其它的上游供应商一水的美国公司,这还不是华为美国伙伴的全部。这张图或许更全面一点。

别想着华为有了可以媲美高通高端芯片的麒麟就能高枕无忧,其它的配套缺一样都不行。

如果连手机都会受到直接冲击,那作为华为主营业务的电信设备岂不是受到的影响会更大?因为,它们使用的集成电路、芯片更多更广泛。

所以,只要被制裁,肯定会有相当一段时间的苦日子过。最起码,“世界第一”十有八九要让出了。

02

为什么,我们对华为被调查能保持审慎的乐观呢?

对与本国产业有高度相互依赖的行业发起制裁,结果往往是伤敌一千自损八百。

别看2014年中兴从美国购买的芯片只有30多亿美元,但它关联的产业规模可以达到好几百亿。

同样的,由于不能向中兴供货,美国供货方的损失也不会小,据测算可能达到250亿美元。

这还是直接影响。间接影响会更大。

美国商务部决定制裁中兴之后,高通很快宣布,物联网的团队裁员减少40%。服务器团队减少50%,转岗50%,裁员总人数将达到1500人左右。

有一些媒体认为这是由美国制裁中兴引起的,这实在是有点一厢情愿。

高通在中兴的供应链中是个小角色,2014年的交易额0.42亿美元。高通裁员的直接原因是丢失了苹果的一块大蛋糕,不得不以此来削减成本。

不过,要说高通完全不会被中兴牵连也是不可能的,但高通足够大,抵御风险的能力也强。但是中兴合作公司中不是只有大公司,还有很多小公司,它们的日子恐怕就没有那么好过了。

相比中兴,华为更加是庞然大物。

无论是世界市场所占份额、从美国进口的芯片总量、美国的伙伴公司数量……华为都远超中兴。如果采取同等的处罚措施,那么美国一边受到的波及也会大得多。

所以,对于华为,只要不是中美撕破脸,仅仅是考虑到美国的企业,一般而言也会下手留一线。

03

在程序和时间方面也有利于华为

坦率的说,如果美国商务部最先发难的不是中兴,而是华为,也许华为应对的难度就要大上许多。

“中兴事件”是一记警钟,它会让所有和美国有业务往来的中国企业打起十二分精神,而不是对中美经贸相互依存报太多的想象和侥幸。

美国商务部已经把“中兴”做成了案例,甚至制作了教学PPt,以警示后来者。同时,它也明白地展示了美国商务部的调查逻辑和行事方式,教给了后来者如何应对的方法,避免你被同一块石头绊倒。

回顾中兴被调查的全过程:

2012年初,美国商务部和联邦调查局开始对中兴立案调查;

2016年3月,由于内部机密文件泄露,美国掌握决定性证据发布禁止令,美国公司对中兴出口必须向商务部申请许可;

经中兴与美国协商,美国中止制裁,代之以3个月临时出口许可,经多次延长,这种临时措施一直延续到2017年2月底;

2017年3月,中兴认错认罚,承诺开除涉事高管,和美国商务部达成和解;

再然后,中兴被举报引发美国商务部关注,2018年4月,最终制裁生效。

这个过程“一波三折”。其中任何一个波折只要处理得当,都不会引发最糟的后果,只有步步都错,才会变成现在这个样子。

按照美国法律,在裁决最终违法之前,华为的市场行为不会受到太多干扰。

刑事调查对证据的要求是最高的,所以调查周期一般会更长。再下一步,不外乎是起诉或者不予起诉。

即便发展到诉讼阶段,按照美国法律,请一个好律师,打官司可是费时间了。

当然,所有后续都取决于一个前提,华为不能犯中兴犯过的错——把直接打美国脸的把柄赤裸裸地送给美国。

04

对华为的调查延续多久

比如究竟是在特朗普任内,还是等到美国下一届总统上任,都会对处理的结果产生微妙的影响。

当然,一旦进入程序,就一定会有一个结果。华为无论如何都会吃点亏。

但华为被调查更是对中国的又一次重要提醒。

如果中兴之后不是华为,我们还可以认为,这是中兴咎由自取。

但中兴之后紧接着就是华为,而且如果美国媒体报道属实,美国对华为采取了更高压的姿态,那就基本能认定这是美国鹰牌在接连对中国出招。

由于从调查开始到出结果,会是一个较长的过程,因此,中国恐怕不能局限于一城一地之得失,而是要尽快从中兴、华为事件跳出来,评估美国下一个进攻点,评估调查华为究竟是一次凶猛的攻击,还是一套组合拳开始时的佯攻。

如果是后者,那么这套组合拳的猛烈程度恐怕会远远超出很多中国人的想象。

毕竟,最近二十多年的中美关系整体上来说太顺了。

还是那一句话,如果这真的意味着美国精英重新定义了中国的角色——把中国视为美国的挑战者,而非过去所提的竞争对手,那对中国而言,就别再报任何侥幸,认认真真地准备迎接“新冷战”吧。

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